成都一家科技公司将被上市公司全资收购，交易价格高达3.6亿

微成都报道6月10日晚间，光庭(guāngtíng)信息（301221.SZ）公告称，公司(gōngsī)拟向苏州优昇科技有限公司等13名交易对方以(yǐ)支付现金的方式收购成都楷码科技股份有限公司（简称“楷码科技”）100%股份。本次(běncì)交易作价为3.6亿元，其中光庭信息拟使用超募资金1.8亿元支付本次交易的部分(bùfèn)收购价款(jiàkuǎn)，剩余部分使用自有或自筹资金支付。 本次交易完成后，楷码科技(kējì)将成为光庭信息(xìnxī)全资子公司，纳入光庭信息合并报表范围。 值得注意的是，本次交易前，楷码(kǎimǎ)科技需先行通过派生分立的方式剥离其持有的维度信息(xìnxī)(xìnxī)65%股权(gǔquán)。派生分立完成后，楷码科技持有维度信息35%股权，维度信息为楷码科技的参股公司。同时，为实现在本次交易中收购楷码科技100%股权之目的，楷码科技须由股份(gǔfèn)有限公司改制为有限责任公司。 ▲本次交易前（分立维度信息65%股权事项完成(wánchéng)后），楷码科技(kējì)的股权控制关系 ▲本次交易后，楷码(kǎimǎ)科技的股权控制关系 本次交易(jiāoyì)的范围为派生分立完成后的楷码科技100%股权，不包含维度(wéidù)信息的65%股权，上市公司对维度信息并不构成控制。 公告显示，楷码科技是一家综合性的(de)软件与(yǔ)信息技术服务商。聚焦于(yú)汽车供应链、金融科技、医疗养老等行业(hángyè)，楷码科技结合多年累积的行业经验并致力于按照国际化的标准，为客户提供安全、稳定、专业、高效的信息技术服务。在(zài)信息技术服务领域，楷码科技主要面向日本企业客户，主要提供软件开发测试、IT解决方案等产品服务。 股权方面(fāngmiàn)，苏州(sūzhōu)(sūzhōu)优昇科技(kējì)、苏州圣捷信企业、李文明分别持有楷码科技37.2828%、33.1403%、12.4276%股权，系公司前三大股东。苏州优昇科技系苏州圣捷信企业执行事务合伙人(héhuǒrén)，李文明系苏州优昇科技控股股东。因此，李文明系楷码科技实际控制人，目前他还担任公司董事长兼总经理。 2024年楷码科技实现营收1.31亿元(yìyuán)(yìyuán)，净利润3318.21万元，经营(jīngyíng)活动产生(chǎnshēng)的现金流量净额为1384.03万元。截至2024年末，楷码科技资产总额为1.64亿元，净资产为1.06亿元。 本次交易(jiāoyì)的评估(pínggū)对象是模拟分立后(hòu)的楷码科技股东全部权益(quányì)。经评估，模拟分立后的合并口径归属于母公司的股东全部权益账面(zhàngmiàn)值1.06亿元，评估值3.63亿元，评估增值2.57万元，增值率242.46%。基于上述评估结果，经交易各方充分协商确定，本次交易作价为3.6亿元。 光庭信息是一家行业领先的智能网联(lián)汽车软件综合解决方案(jiějuéfāngàn)提供商。对于本次交易，光庭信息表示，公司与楷码科技可实现双方(shuāngfāng)日本及其(jíqí)他海外客户资源的深度整合，为双方客户提供更广的服务维度，推动双方对日业务的深度合作。 另外，“本次交易还将进一步(jìnyíbù)优化公司(gōngsī)财务结构并提升公司长期(chángqī)盈利能力。”光庭信息称，根据交易双方签订的相关协议，交易对方承诺(chéngnuò)楷码科技业绩承诺期内（2025年度至2027年度）需实现的净利润分别不低于3800万元、4500万元及5200万元，前述业绩承诺的实现可直接提高(tígāo)公司利润规模。 （下载红星新闻，报料有奖(yǒujiǎng)！）